مجله فوربس هر ساله لیستی از برترین مشاوران اقتصادی و سرمایه‌گذاری جهان را منتشر می‌کند.
به گزارش بنکر (Banker)، این افراد با تخصص و تجربه خود به ثروتمندان و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان کمک می‌کنند تا در این دنیای پرچالش، به اهداف مالی خود برسند.
در این مقاله، به معرفی ۸ نفر از برترین جادوگران دنیای پول می‌پردازیم:
۱. جف اردمن
اولین نفر در این لیست جف اردمن، بنیان‌گذار گروه Erdmann است. او با سابقه‌ای درخشان، راه‌حل‌های منحصر به فردی را برای ثروتمندان ارائه می‌دهد.
او تنها مشاوری است که به مدت شش سال متوالی ۲۰۲۱- ۲۰۱۶ نفر شماره ۱ در فهرست “مشاوران ثروت برتر آمریکا” فوربس بوده است.
جف باتکیه‌بر تجربه گسترده خود راه‌حل‌های استراتژیک شخصی‌سازی‌شده‌ای را برای رفع نیازهای پیچیده افراد ثروتمند ارائه می‌دهد.
۲. لیون پولک
دومین مشاور سرمایه گذاری برتر جهان لیون پولک است که با تخصص در مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، به مشتریان خود در مورگان استنلی کمک می‌کند.
حوزه‌های کاری او شامل مدیریت سرمایه‌گذاری، ایجاد سبد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین است.
لیون از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ به‌عنوان یکی از ۲۵ مشاور مالی برتر بارون در ایالات متحده شناخته شده است و در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در رتبه اول کشور قرار گرفت.
۳. چارلز ژانگ
نفر سوم چارلز ژانگ Charles Zhan است که به دلیل تخصص خود در صنعت برنامه‌ریزی مالی مشهور شده است.
سال 2023، او در فهرست مشاوران برتر ثروت آمریکا توسط فوربس در رتبه چهارم کشور قرار گرفت و بالاترین رتبه را در لیست مشاوران مالی ثبت شده در NAPFA در فهرست دارد.
در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، فوربس همچنین چارلز را به‌عنوان مشاور مالی شماره ۱ میشیگان در فهرست بهترین مشاوران ثروت قرار داد.
۴. مارک کورتیس
مارک کورتیس Mark Curtis مدیرعامل سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت در شرکت مشاوره استون، بخشی از مورگان استنلی است.
کسب‌وکار مشاوره او شامل سرمایه‌گذاران مرفه، بنیادها، موقوفات و خدمات شرکتی برای شرکت‌های دولتی و خصوصی است.
جدیدترین «رده‌بندی ۱۰۰ مشاور مالی برتر بارون» در سال ۲۰۱۸، او را به‌عنوان مشاور شماره ۵ در آمریکا معرفی کرد و همچنین او را به‌عنوان یکی از «استالوارت ۱۵» برجسته کرد.
پیش‌ازاین، او به‌عنوان رئیس مشترک گروه مشاوران مدیر مورگان استنلی و رئیس انجمن مشاوران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای (APIC) خدمت می‌کرد.
۵. کریستوفر اریکو
کریس Christopher Errico کار خود را در خدمات مالی از سال 1990 آغاز کرد. او در سال 2007 به UBS پیوست و در حال حاضر عضو شورای نخبگان UBS Pinnacle است.
در طول سال‌ها، او توسط بارون به‌عنوان یکی از ۱۰۰ مشاور مالی برتر (۲۰۰۹ – ۲۰۲۲) شناخته شده است.
علاوه بر این، کریس در فهرست فوربس جز مشاوران ثروت برتر آمریکا در سال‌های ۲۰۱۶ – ۲۰۲۱ (نمره ۲ در سال ۲۰۱۷ و شماره ۳ در سال ۲۰۱۶) و بهترین مشاوران ثروت ایالت فوربس در سال‌های ۲۰۱۸ – ۲۰۲۲ قرار گرفت.
۶. گرگ وان
گرگ وان برای بیش از ۳۰ سال مشاوره سرمایه‌گذاری ارائه کرده است و از سال ۱۹۸۰ با مورگان استنلی کار کرده است.
وان به‌عنوان مدیرعامل، مسئول تجزیه‌وتحلیل اهداف مشتری، تعیین سیاست‌های تخصیص دارایی استراتژیک و تاکتیکی، انتخاب مدیران سرمایه‌گذاری و بررسی نتایج است.
او و تیمش به توسعه راه‌حل‌های مدیریت ثروت برای کارآفرینان، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، بنیادها/مؤسسات خصوصی کمک می‌کنند.
گرگ توسط مجله بارون به‌عنوان مشاور شماره ۱ در ۱۰۰ مشاور مالی برتر کشور برای سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ انتخاب شده است.
۷. راد وست مورلند
راد حرفه مدیریت ثروت خود را در سال ۱۹۷۸ آغاز کرد و کل دوره تصدی خود را با شرکت مریل در آتلانتا انجام داد.
او بر تأمین نیازهای کامل صاحبان مشاغل خصوصی فعلی و سابق و خانواده‌های آنها تمرکز دارد.
راد تیمی متشکل از ۲۰ متخصص را برای ارائه مشاوره‌های معنادار در زمینه‌های توسعه پورتفوی، مشاوره قبل و بعد از معامله، خدمات برنامه‌ریزی دارایی، برنامه‌ریزی میراث خانوادگی، برنامه‌ریزی بشردوستانه و دسترسی به اعتبار ساختاریافته از طریق بانک آمریکا ایجاد کرده است.
۸. درو فریدس
درو Drew Freides به‌عنوان 100 مشاور برتر فوربس و همچنین 100 مشاور برتر بارون رتبه‌بندی شده است.
Mainsail Wealth Partners به‌عنوان یکی از 50 تیم برتر خصوصی ثروت بارون شناخته می‌شود.
درو قبل از اینکه مشاور باشد، ساخت قایق‌های تفریحی مسابقه‌ای سفارشی را مدیریت می‌کرد.
او همچنین علاقه زیادی به مسابقات قایق بادبانی دارد و قهرمانی‌های بسیاری از جمله 2 قهرمانی جهانی Melges 20، 1 قهرمانی جهانی Farr 40 و 2 قهرمانی ملی IC 57 را به دست آورده است.
درو مدرک M.B.A را از Darden و لیسانس و فوق‌لیسانس در معماری دریایی/مهندسی دریایی از MIT گرفت.
